YPF, cerca de acordar con los bonistas duros y de cerrar su canje de deuda

admin

08/02/2021

YPF avanzó para acordar con los bonistas duros y cerrar la reestructuración de su deuda de US$ 6.200 millones.

Según un comunicado oficial emitido en la noche de este domingo luego de su reunión de Directorio al que accedió Clarín, la compañía “anunció hoy su decisión de enmendar los términos y condiciones de su oferta de canje modificado y reformulado”.

Habría logrado la conformidad de un sector de acreedores duros como Fidelity, Ashmore y Black Rock, que conforman el Grupo Ad-Hoc poseedor del 45% de tenencias del bono 2021.

Hasta el viernes, según informó la compañía, contaba con una aceptación global cercana al 30% del total de los acreedores involucrados en el proceso de refinanciación de deuda.

“YPF ha continuado participando a lo largo de este proceso en discusiones de buena fe con los tenedores elegibles de todas sus obligaciones negociables antiguas, con el fin de ajustar los términos de sus ofertas de canje teniendo en cuenta las regulaciones aplicables”, indicó la empresa, que tiene un vencimiento en marzo por US$ 413 millones.

Los citados acreedores más duros, entre los cuales también se incluye a Wellington, hicieron un pedido que el Directorio de la petrolera consideró adecuado.

​La nueva oferta de YPF establece que por cada US$ 1.000, los acreedores reciban US$ 699 en otro bono que vencerá en 2026 y US$ 408 en efectivo. Para quienes entren más tarde, la propuesta es de US$ 824 y US$ 283 respectivamente.

“Eran modificaciones razonables toda vez que se limitaron a conceptos que se adaptan a las necesidades de YPF y están dentro de la normativa del Banco Central”, señalaron en la empresa.

Por la nueva negociación, los bonistas recibirían algo más de efectivo y una cifra menor en cuánto a nuevos títulos de deuda.

En la cuarta enmienda a la oferta de canje, YPF extendió el plazo hasta el miércoles 10 de febrero para posibilitar que ingresen todos los inversores que esten en acuerdo a su última propuesta. “Habrá mayor liberación de fondos para destinar a la inversión”, indicaron.

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